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农业、食品饮料方面,张延鹏判断,行业逐步告别总量增长,进入结构红利期,这将是未来长期的产业趋势。
首先,生猪养殖产业格局重塑,养殖集中度加速提升,上游话语权的加强,为未来上游整合下游埋下伏笔.
第二,乳制品行业景气度向上,竞争格局稳定。在原奶价格上涨的催化下,明年行业竞争有望趋缓,费用率有一定宽松空间。
第三, 调味品的众多子品类行业格局依然分散,随着下游集中度的变化以及龙头品牌渠道布局和品类延伸,行业集中度仍有较大提升空间。已经确立龙头地位的企业收入稳健增长,中长期具备一定定价权。
第四,白酒行业利润分配遵循二八定律,具备长期定价权的公司中期依然有超额回报;啤酒行业格局稳定后,随着产品结构升级,盈利能力有望持续提升。
此外,张延鹏表示,可以重点防水、瓷砖领域,以及定制家居与成品家居的龙头公司。
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如何找到TMT领域中的核心资产?
朱雀基金公募投资部权益投资副总监何之渊认为,需具备以下的一些特质:要能够引领行业增长或是产业链关键环节,具备长期发展空间,当期产品和短期储备产品具备强大竞争力,有能力获得持续投入资金,具有成为大企业的管理水平。
何之渊未来看好互联网龙头、领先的软件公司、重要TMT系统集成、核心硬件制造公司。
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